Mẫu thông tin về kết quả chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước (Mẫu số 07 - Nghị định 200/2026/NĐ-CP của Chính phủ)

Mẫu số 07. Thông tin về kết quả chào bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trái phiếu ...............(mã trái phiếu)

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán...

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tên doanh nghiệp phát hành (đầy đủ): .........................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:....................................

3. Điện thoại:.................................... Fax: .................................... Website:.....................

4. Vốn điều lệ:.................................... đồng.

5. Mã cổ phiếu (nếu có): ...................................................................................

6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương): Mã số........, do........ cấp lần đầu ngày........ , cấp thay đổi lần thứ ... ngày........(nêu thông tin thay đổi lần gần nhất)

- Ngành nghề kinh doanh chính:................................ Mã ngành:................................

- Sản phẩm/dịch vụ chính:................

7. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):........................

II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

1. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam): ..................................

2. Loại hình trái phiếu:................................

3. Hình thức trái phiếu:................................

4. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: ................ trái phiếu.

5. Mệnh giá trái phiếu: ........................ đồng.

6. Giá trị chào bán: ........................ đồng.

7. Giá bán dự kiến:........................ đồng/trái phiếu.

8. Kỳ hạn trái phiếu:................................................

9. Lãi suất danh nghĩa: ...................................................

Lãi suất phát hành thực tế:................................................

10. Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu (nêu cụ thể kỳ trả lãi, gốc):

Kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu:

11. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi):

- Điều kiện:....................................................

- Thời hạn chuyển đổi: ........................

- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá chuyển đổi: ........................

- Các điều khoản khác (nếu có): ........................

12. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo trái phiếu (trường hợp chào bán trái phiếu kèm theo chứng quyền):........................

- Thời gian thực hiện quyền:........................

- Tỷ lệ thực hiện quyền: ........................

- Giá cổ phiếu thực hiện quyền của chứng quyền/nguyên tắc tính giá cổ phiếu thực hiện quyền của chứng quyền: ……………………………..

13. Ngày phát hành: ........................

14. Ngày bắt đầu đợt chào bán: ........................

15. Ngày kết thúc đợt chào bán: ........................

16. Ngày đáo hạn:........................

17. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày………….. đến ngày ........................

18. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: ........................

19. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: ........................

20. Mục đích phát hành trái phiếu (nêu cụ thể mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu): ........................

21. Phương thức phát hành:........................

22. Đối tượng nhà đầu tư của đợt chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật (đánh dấu cụ thể đối tượng nhà đầu tư mua trái phiếu):........................

□ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức

□ Nhà đầu tư chiến lược là tổ chức

□ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân

□ Nhà đầu tư chiến lược là cá nhân

23. Kết quả xếp hạng tín nhiệm, trong trường hợp bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm theo quy định của pháp luật; hoặc kết quả xếp hạng tín nhiệm (nếu có) trong trường hợp không bắt buộc phải xếp hạng tín nhiệm.

(Nếu có xếp hạng tín nhiệm thì nêu cụ thể kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu phát hành hoặc doanh nghiệp phát hành cập nhật tại thời điểm công bố thông tin, ngày công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm và tên doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm).

24. Cam kết về bảo đảm (trong trường hợp phát hành trái phiếu có bảo đảm)

- Hình thức bảo đảm:

(*) Trường hợp có nhiều tài sản bảo đảm/hợp đồng bảo lãnh thanh toán, đề nghị tách thành các dòng riêng biệt

25. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.......................

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối.................., chiếm............% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

2. Tổng số tiền thu từ đợt bán trái phiếu.........................đồng

3. Tổng chi phí phát hành..................................đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: .............................đồng.

5. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu:.........................

(Liệt kê cụ thể tên các nhà đầu tư mua trái phiếu)

6. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

IV. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

Nêu rõ tên, mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử, người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu của nhà đầu tư, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm (nếu có), tổ chức xếp hạng tín nhiệm (nếu có)...

V. CƠ CẤU VỐN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Đơn vị: 1.000 đồng

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán:…..đồng, chiếm ……% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

......, ngày.... tháng... năm ...

TÊN DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)