Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bên bảo lãnh
- Phối với với Bên được bảo lãnh lập hồ sơ xin phép phát hành (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).
- Lập kế hoạch, phân phối cổ phiếu hoặc trái phiếu.
- Thông báo cho Bên được bảo lãnh biết về kế hoạch, tiến độ phân phối khi Bên được bảo lãnh yêu cầu.
- Thông báo ra công chúng các thông tin liên quan đến quá trình phát hành, phân phối và chuyển giao.
- Chịu chi phí liên quan đến việc phân phối số cổ phiếu hoặc trái phiếu nhận bảo lãnh (nếu có thoả thuận khác phải ghi rõ).
- Được hưởng phí bảo lãnh phát hành.
- Có quyền khiếu nại lên UBCKNN, các cơ quan pháp luật trong các trường hợp vi phạm cam kết của Bên được bảo lãnh.
III. TRƯỜNG HỢP HUỶ BỎ CAM KẾT:
- Bên được bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:
- Bên bảo lãnh được quyền huỷ bỏ Cam kết bảo lãnh phát hành trong các trường hợp sau:
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của các Bên:
IV. PHẠT
(Nêu rõ các điều khoản phạt khi các bên vi phạm cam kết)
V. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Mọi tranh chấp phát sinh giữa các bên không được quy định trong hợp đồng này sẽ được giải quyết theo pháp luật Việt Nam hiện hành.
VI. HIỆU LỰC
.................
.................
Cam kết này được lập thành 3 bản tại ..., mỗi bên giữ 1 bản, một bản gửi kèm hồ sơ xin phép phát hành lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
|
Bên được bảo lãnh (Tên tổ chức phát hành) GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (Ký, ghi rõ họ tên) |
.. Ngày ... tháng .....năm... BÊN BẢO LÃNH (Tên tổ chức bảo lãnh phát hành) GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH (Ký, ghi rõ họ tên) |
MẪU PHỤ LỤC- 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2001/TT-UBCK ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng)
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(Giấy phép phát hành Số... do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày .../.../200..)
1- Tên tổ chức phát hành:
2- Địa chỉ trụ sở chính:
3- Số điện thoại:
4- Số Fax:
5- Cổ phiếu phát hành:
- Tên chứng khoán:
- Loại chứng khoán:
- Mệnh giá:
- Số lượng được phép phát hành:
- Thời hạn trái phiếu: ....năm (1)
- Kỳ hạn trả lãi: (1)
- Lãi suất: ...%/năm (1)
(1) chỉ áp dụng đối với trái phiếu
6- Khối lượng vốn cần huy động:
7- Mục đích huy động vốn:
8- Thời hạn nhận đăng ký mua: Từ ngày .../.../200. đến ngày.../.../200. (2)
9- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu hoặc trái phiếu và công bố Bản cáo bạch: (Tên, số điện thoại liên hệ, địa điểm của các đại lý phát hành). (3)
.., Ngày ... tháng ... năm ....
GIÁM ĐỐC ĐIÈU HÀNH
(Ghi họ tên)
Trường hợp đăng ký lại cổ phiếu
(2) Thời hạn đăng ký cuối cùng
(3) Địa điểm công bố Bản cáo bạch
MẪU PHỤ LỤC- 05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2001/TT-UBCK ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng)
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
(tên chứng khoán)
(theo giấy phép phát hành số .....cấp ngày .... tháng ......năm...)
Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Tên tổ chức phát hành:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
Fax:
I/ CỔ PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH:
1. Tên cổ phiếu hoặc trái phiếu phát hành:
2. Loại cổ phiếu hoặc trái phiếu:
3. Mệnh giá:
4. Thời hạn trái phiếu: ... năm (1)
5. Kỳ hạn trả lãi: (1)
6. Lãi suất: ....%/năm (1)
7. Số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu được phép phát hành:
8. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến:
9. Ngày phát hành:
10. Ngày bắt đầu chào bán:
11. Ngày kết thúc chào bán:
12. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày ... đến ngày ...
13. Ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu hoặc trái phiếu:
14. Ngày kết thúc chuyển giao cổ phiếu hoặc trái phiếu:
(1) chỉ áp dụng đối với trái phiếu
II/ TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH:
1. Tên tổ chức bảo lãnh phát hành chính:
2. Tên các tổ chức bảo lãnh phát hành khác và số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu cam kết bảo lãnh, số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu còn lại chưa phân phối hết của từng tổ chức (nếu có):
3. Phí bảo lãnh phát hành:
III/ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI:
1. Tên đại lý phân phối:
2. Tên đại lý phân phối:
IV/ KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU:
| Đối tượng mua cổ phiếu hoặc trái phiếu | Giá chào bán CP) | Số phiếu hoặc trái phiếu chào bán | Số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu đăng ký mua | Số lượng cổ phiếu hoặc trái phiếu được phân phối | Số người đăng ký mua | Số người được phân phối | Số người không được phân phối | Số cổ phiếu hoặc trái phiếu còn lại | Tỷ lệ cổ phiếu hoặc trái phiếu phân phối |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10 |
| 1. Người lao động trong DN | |||||||||
| 2. Cổ đông hịên tại | |||||||||
| 3. Người đầu tư ngoài DN | |||||||||
| 4. Người nước ngoài | |||||||||
| Tổng só |
V/ TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU HOẶC TRÁI PHIẾU:
1. Tổng số cổ phiếu hoặc trái phiếu đã phân phối:..., chiếm ...% tổng số cổ phiếu hoặc trái phiếu phát hành.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu hoặc trái phiếu:....... đồng
3. Tổng chi phí .................................................................... đồng
- Phí bảo lãnh phát hành:
- Phí phân phối cổ phiếu hoặc trái phiếu:
- Phí kiểm toán:
- ....
4. Tổng thu ròng từ đợt phát hành:.............................................đồng
VI/ CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT PHÁT HÀNH:
1. Đối với trái phiếu:
Đơn vị: 1000 đồng
| Trước đợt phát hành | Sau đợt phát hành | |
Tổng nợ: - Nợ ngắn hạn: - Nợ dài hạn: ...... + Trong đó trái phiếu: ..... Tổng vốn cổ phần: Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần: |
Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt phát hành:.....nghìn đồng, chiến: .....% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.
2. Đối với cổ phiếu
| TT | Danh muc | 1000 đồng | Tỷ lệ (%) |
Tổng vốn chủ sở hữu: - Cổ đông sáng lập: - Cổ đông sở hữu trên 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết: - Cổ đông nắm giữ dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết: Trong đó: - Nhà nước: - Người nước ngoài | 100 |
Danh sách các cổ đông sở hữu trên 5% giá trị cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành: (gửi kèm)
| TT | Họ và tên | Vốn cổ phần | Tỷ lệ (%) |
- ...... - ...... |
...., Ngày ... tháng .... năm ...
(tổ chức phát hành)
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
(ký, ghi họ, tên)
MẪU PHỤ LỤC - 06
(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2001/TT-UBCK ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn Nghị định số 48/1998/NĐ-CP ngày 11/7/1998 về phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng)
HỢP ĐỒNG GIỮA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU VỚI ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU
I/ CÁC BÊN THAM GIA HỢP ĐỒNG:
1. Tổ chức phát hành trái phiếu:
- Tên:
- Địa chỉ:
- Giấy phép thành lập số ......do ... cấp ngày .../.../
- Người đại diện hợp pháp của tổ chức phát hành (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay):
+ Ông (Bà)...
2. Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu:
- Tên:
- Địa chỉ:
- Giấy phép thành lập số ......do ... cấp ngày .../.../
- Người đại diện hợp pháp của tổ chức đại diện (ghi rõ họ tên, địa chỉ, chức vụ hiện nay):
+ Ông (Bà)...
II/ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG:
1/ Trái phiếu phát hành:
1. Tên trái phiếu:
2. Loại trái phiếu:
3. Mệnh giá:
4. Thời hạn trái phiếu: ...năm
5. Kỳ hạn trả lãi:
6. Lãi suất:
7. Tổng số trái phiếu phát hành dự kiến:
8. Thời gian phát hành dự tính:
2/ Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng:
- Quyền và nghĩa vụ của tổ chức phát hành trái phiếu:
+...
- Quyền và nghĩa vụ của Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu:
+...
3/ Trường hợp sửa đổi hợp đồng:
4/ Trường hợp thay đổi Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu
5/ Phí hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu:
(Nêu rõ mức phí làm Tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu và phương thức thanh toán)
6/ Xử lý vi phạm hợp đồng:
7/ Các điều khoản khác (nếu có):
III/ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG:
Hợp đồng này được lập làm 3 bản, mỗi bên giữ 1 bản, một bản gửi kèm Hồ sơ xin phép phát hành trái phiếu nộp lên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
|
(Tên tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu) GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Ký tên, đóng dấu |
..., Ngày ... tháng .... năm .... (Tên tổ chức phát hành) GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Ký tên, đóng dấu |